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3 我們都知道日韓半導體崛起，離不開美國的幫助，也是其全球分工的結果。 在50年代為扶持日本發展，美國將各種先進技術成批量地轉讓給日本，日本工程師也被允許訪問美國公司，能相對自由地接觸到美國半導體生產現場。 日本半導體行業的前輩們也夠拼，他們從1948年就組成“輪讀會”廢寢忘食地集體研讀英文資料、緊密跟蹤半導體理論和實踐的最新發展。 正是靠著持之以恒地鉆研，日本才涌現出大批半導體科技工作者，為日本的逆襲打下堅實的基礎。 這方面韓國靠的是“拿來主義”： 一方面是以陳大濟為首的海歸人才； 另一方面就是挖日本的墻角。 在政策扶持上，日韓都相同，以舉國之力攻克半導體技術。 全額財政撥款設研究院、天量的信貸支持、各公司通力合作頭腦風暴…… 臺灣更不說了，人才全部是海歸。 以臺積電為例，張忠謀是德州儀器出來的，首任技術執行官胡正明是加州伯克利大學教授，前共同營運長蔣尚義是德州儀器出來的，前CEO蔡力行是康奈爾大學博士…… 再說中國的半導體行業，可以概括為底蘊不足，力度不夠。 雖然我們不惜財政赤字，從80年代開始，發動了三大戰役：531戰役、908工程、909工程。 可滿打滿算就數百億，人才培養更是無從談起，已經面臨斷代的窘境。 直到千禧之年，武平、陳大同等硅谷精英的回歸，半導體行業才有所發展，但政策扶持又沒跟上。 真正進步快就是推出半導體大基金后，靠著買買買和在硅谷、新竹科技園區挖人，勉強把陣型擺出來。 我們必須承認這很了不起，短短四五年就已實現全領域布局。 但技術上普遍落后三四代，僅海思、中微半導體等少數企業能跟上趟，就這樣國內已經出現很多浮躁的聲音，各種“重大突破”、“領先全球”。 任正非、尹志堯曾多次批評這種捧殺行為。 我們能否趕上國際先進水平呢？ 還是拿數據說話，半導體一二期合計資本金3428億元，帶動數萬億投資，可這真的多嗎？ 我們拋開政府和各類機構，僅從企業看： 2019年，英特爾研發投入133.62億美元，占營收比重的18.57%； 高通研發投入53.98億美元，占營收的22%； 博通研發投入46.96億美元，占營收的21%； 美國有5家企業研發投入全球前十，10家企業研發投入超10億美元，全行業研發投入398億美元，占營收比重的16.4%。 中國企業中，華為海思2019年研發投入24.39億美元，營收占比21%，排全球第九位，其后的企業就差距甚遠。 中芯國際2019年研發投入47.44億，為臺積電的22.27%； 聞泰科技20.9億，韋爾股份14.94億，匯頂科技10.8億，除此之外再無上10億的企業，全行業研發投入營收占比8.3%。 絕對金額不如別人高，研發占營收比重也不如別人高，別人還有先發優勢，拿什么比？ 正如那句話所說，我幾代人的努力，還不如你十年寒窗苦讀？ 可以毫不客氣地說，最好把“彎道超車”從字典里抹去。 再從國家研發投入看： 2018年，我國共投入研究與試驗發展經費19677.9億元，同比增長11.8%，占GDP的2.19%。 真的不算少，美國也就5623.94億美元。 可如果分活動類型看，基礎研究經費1090.4億元，占比只有5.5%，與美國15%的差距非常明顯。 正如任正非的觀點： 只有長期重視基礎研究，才有國家和工業的強大，沒有基礎研究，產業就會被架空。 我們的研發現在主要在技術應用層面，要想真正實現趕超，更大的挑戰是基礎研究和創新。 在人才培養上，也只有任正非提的最多，落實的最好，比如百萬年薪招天才，而我國的電商、游戲商們只會提"福報996"。 美國在這方面非常敏感，看到梁孟松、高啟全、蔡力行等轉戰大陸帶領我們突圍，又開始限制人才。 5月29日，特朗普簽署禁令： “暫停部分中國學生和研究者進入美國。” 這"漏洞"堵得非常徹底。 再具體看各國半導體發展的時間： 韓國和中國臺灣用了15至20年，才分別成為內存和晶圓制造的全球領導者。 日本在芯片設計和制造領域被美國打趴后，也苦熬20年，才在半導體材料及設備領域重新崛起。 簡言之，即使我們繼續All In半導體，沒二三十年不要妄談趕超。 但我們發展半導體并不是全無優勢，相反我們掌握著最核心的變量—市場。 4 我們先回顧美日半導體貿易戰，根據《日美半導體協議》： 日本被要求開放半導體市場，保證5年內外國公司獲得20%份額，美國對日本出口的芯片征收100%懲罰性關稅。 這個協議歸根結底是圍繞市場作文章。 美國增加在日本的市場份額，日本減少在美國的市場份額。 作為當時最大的半導體消費市場，美國只要把市場對日本關閉，日本產品再NB都只能干瞪眼。 后來美國把市場份額讓給韓國，就這樣把日本KO了。 顧客是上帝，這在半導體行業尤為適用。 比如日本打壓韓國，最開始是日本得意，可自韓國尋求國產替代后，國內備胎開始上馬，杜邦已準備在韓國建廠生產光刻膠，我們也怒蹭熱點。 雖然性能上日本最優，可三星和SK海力士是最大的買方，只要肯咬牙磨合，遲早把配套企業扶持起來。 這事誰笑到最后，尚未可知，但韓國官員已經在說： "謝謝你，安倍先生！" 再比如臺積電在美建廠，底氣也是因為美國市場占臺積電營收的59%，不愿意就把訂單交給三星，性能差點就差點。 美國早期發展半導體，也是靠軍方帶動，不然哪來的學習曲線效應。 這無不證明半導體是買方市場。 2019年，我國進口芯片3040億美元，占全球市場份額的70%，最大的半導體消費市場正是我們。 再從美國各企業在華營收占比看： 根據高盛的數據，高通65%的營收來自中國，博通超50%，英偉達50%，英特對華依賴度也高達40%…… 商人無國界，這些企業的利益和中國高度綁定，打壓中國可以，但不可能完全捶死我們，不然產品賣給誰？誰給錢搞研發？ 阻擋他們發財，即使建國再橫也不可以。 所以別看中美貿易戰搞了一年多，卻是停留在嘴炮上居多，壓根沒有完全堵死我們。 這不6月15日，人民日報鐘聲： “中美兩國人民友好不可阻擋。” 6月16日，美國商務部投桃報李，將允許美國公司與華為合作制定5G網絡標準。 斗而不破，實乃王道。 對我們來說，全面開放金融市場也好，搞海南自貿港也好，都是為了保持我們全球最大生產市場和消費市場的地位。 這點國家門清，要把朋友搞得多多的，所以才堅定不移深化改革開放。 在坐擁市場這最大的利器后，我們再來看美國的持續打壓，就會發現這是鞭策，是在幫我們下決心。 不然以美國半導體的強大，以及國內彌漫的“快錢”思維，君臨壓根不認為我們有機會。 |
