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來(lái)源: 界面新聞 近日，波士頓咨詢公司發(fā)布了《中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)》（下稱《報(bào)告》），其中指出在智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛等技術(shù)的推動(dòng)下，公路貨運(yùn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈格局有望發(fā)生重大變化。 近年來(lái)，中國(guó)貨運(yùn)總量呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年全國(guó)貨運(yùn)總量為464.40億噸，平均每天有1.27億噸貨物在流動(dòng)。貨運(yùn)業(yè)沒(méi)有受到疫情的太多影響，2020年全國(guó)貨運(yùn)量?jī)H比2019年下降了0.5%。 從貨物運(yùn)輸?shù)姆绞娇矗愤\(yùn)輸占據(jù)了中國(guó)貨運(yùn)行業(yè)的主導(dǎo)地位，其運(yùn)量占全行業(yè)運(yùn)輸量的73.8%，另外水路占到16.4%，鐵路占到9.8%，民航只有0.01%。 中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)規(guī)模巨大。《報(bào)告》顯示，公路貨運(yùn)年運(yùn)費(fèi)總額約為5.6萬(wàn)億元，占中國(guó)GDP比重5.5%左右。這其中，由中卡/重卡承擔(dān)的城際公路運(yùn)輸是最主要的構(gòu)成，規(guī)模達(dá)到4.6萬(wàn)億。 公路貨運(yùn)一般分為快遞、快運(yùn)/零擔(dān)、同城、整車(chē)等領(lǐng)域，其中快遞最為公眾熟知。但實(shí)際上，快遞行業(yè)的規(guī)模為6000多億，只占據(jù)5.6萬(wàn)億公路貨運(yùn)市場(chǎng)的一小部分。整車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)約3萬(wàn)億，大票零擔(dān)的市場(chǎng)規(guī)模約1萬(wàn)億，同城貨運(yùn)和小票零擔(dān)規(guī)模約1萬(wàn)億。 
圖片來(lái)源：波士頓咨詢公司報(bào)告 2020年，國(guó)內(nèi)中卡/重卡汽車(chē)的保有量約為730萬(wàn)輛。這些中卡/重卡主要承擔(dān)了消費(fèi)物流、生產(chǎn)物流和工程等相關(guān)運(yùn)輸任務(wù)，其中，消費(fèi)物流（包括快遞、普貨、冷鏈）和生產(chǎn)物流（包括煤炭、鋼材、砂石料、大宗農(nóng)產(chǎn)品、危化等）的占比均為42%，剩下16%的車(chē)輛用于工程及其他方面。 根據(jù)卡車(chē)所有權(quán)不同，《報(bào)告》將730萬(wàn)輛卡車(chē)分為三類(lèi)，一類(lèi)是貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者自有車(chē)輛，雇傭司機(jī)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)；第二類(lèi)是緊密外協(xié)車(chē)輛，由司機(jī)自行或聯(lián)合物流公司購(gòu)買(mǎi)，并約定長(zhǎng)期運(yùn)輸合同；第三類(lèi)為司機(jī)完全自購(gòu)的車(chē)輛，通過(guò)貨運(yùn)匹配平臺(tái)、信息部等渠道尋找貨源。 第二類(lèi)和第三類(lèi)車(chē)輛中，司機(jī)擁有部分或全部的車(chē)輛所有權(quán)。也就是說(shuō)，將近85%的貨車(chē)司機(jī)選擇自行購(gòu)買(mǎi)卡車(chē)。
圖片來(lái)源：波士頓咨詢公司報(bào)告 目前，中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者是市場(chǎng)中堅(jiān)力量，管控車(chē)輛占比超過(guò)50%。微貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者和零散司機(jī)管控車(chē)輛在35%左右，其余車(chē)輛被大型和超大型貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者管控。 個(gè)體司機(jī)占比高、中小微散貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者占主導(dǎo)，造就了目前公路貨運(yùn)行業(yè)集中度低、小散亂的格局。界面新聞今年5月份的文章《上千萬(wàn)卡車(chē)司機(jī)都是個(gè)體戶：公路貨運(yùn)為何難以規(guī)模化？》對(duì)此有詳細(xì)報(bào)道。 新技術(shù)的演進(jìn)正在影響行業(yè)未來(lái)的走向和發(fā)展速度。報(bào)告指出，智能網(wǎng)聯(lián)和駕駛自動(dòng)等新技術(shù)，將影響公路貨運(yùn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)持有方式。 目前自動(dòng)駕駛卡車(chē)已基本達(dá)到L3水平，部分企業(yè)即將達(dá)到L4級(jí)別，行業(yè)逐步開(kāi)始商業(yè)化。圖森未來(lái)已經(jīng)在美國(guó)多條線路上進(jìn)行自動(dòng)駕駛運(yùn)輸服務(wù)，主線科技在天津港、寧波舟山港等港口內(nèi)部署了自動(dòng)駕駛卡車(chē)，智加科技與順豐合作使用自動(dòng)駕駛卡車(chē)運(yùn)輸快遞。 《報(bào)告》認(rèn)為，L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)管理難度將降低，成本競(jìng)爭(zhēng)力提升，中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者將擴(kuò)張，微貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者生存將受到擠壓。當(dāng)車(chē)隊(duì)達(dá)到L4級(jí)自動(dòng)駕駛水平后，頭部將出現(xiàn)超大型平臺(tái)，原來(lái)的中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)一步擴(kuò)張為大中規(guī)模，但依舊是市場(chǎng)中堅(jiān)力量。
圖片來(lái)源：波士頓咨詢公司報(bào)告 市場(chǎng)格局和管理模式的變化，也將改變資產(chǎn)持有模式。《報(bào)告》認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的成熟將使得資金和維保能力變得更加重要。大型貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者兼?zhèn)湄浽春凸芾韮?yōu)勢(shì)，仍會(huì)持有卡車(chē)，但個(gè)體司機(jī)持有卡車(chē)的比例將會(huì)下降。 專業(yè)的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)將會(huì)出現(xiàn)，它們擁有維保和資金成本等優(yōu)勢(shì)，并具備較強(qiáng)的后市場(chǎng)管理能力，可以持有資產(chǎn)并租賃給中小貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)者，未來(lái)也可衍生出承運(yùn)服務(wù)。“以后在干線物流上個(gè)體司機(jī)將大幅減少，幾乎被自動(dòng)駕駛?cè)〈！薄秷?bào)告》稱。 不過(guò)，福佑卡車(chē)技術(shù)合伙人陳冠嶺此前接受界面新聞采訪時(shí)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛并不會(huì)取代卡車(chē)司機(jī)，它是在干線路段對(duì)司機(jī)的技術(shù)輔助。 根據(jù)界面新聞此前的采訪，目前自動(dòng)駕駛卡車(chē)公司基本都還沒(méi)有盈利，政策法規(guī)上也有一定的限制。行業(yè)人士認(rèn)為，改變才剛剛開(kāi)始，自動(dòng)駕駛不一定會(huì)在短期內(nèi)顛覆貨運(yùn)業(yè)，但影響肯定是深遠(yuǎn)的。 |
